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为满足各界对新造船市场发展了解的需求,中国船舶工业行业协会坚持以服务行业为宗旨,发挥资源和平台优势,分享市场研究成果与经验,联合多方研究力量共同推出《新造船市场发展报告2023》。该报告围绕新造船市场发展现状、造船上下游及金融市场环境、未来市场展望三大主题,总结与分析新造船市场发展的特点与趋势,介绍主要造船国家及重点企业的发展情况,深度解析船用钢材需求、航运市场变化等造船上下游市场的走势,并结合汇率、利率等影响船舶投资的金融市场形势,展望新造船市场未来发展。
报告结构上,上篇为2022年世界新造船市场回顾,包含第一章至第三章,新造船市场发展现状、新造船市场发展特点与趋势、主要造船国家发展;中篇为造船上下游及金融市场形势展望,包含第四章至第六章,船用钢材市场、航运市场、金融市场;下篇为新造船市场展望(2023-2024),包含第七章至第十章,需求端、供给端、政策端、展望。报告全文包含近百张图表。
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市场现状
“指标、船型、船价、格局”
2022年,世界新造船市场成交量同比减少10.9%;完工交付同比减少6.4%。截至2022年12月底,世界手持订单同比增长38.4%。大型LNG运输船创造历史新纪录,汽车运输船成交重回高峰。主力船型船价总体保持增长,部分船型年内涨跌分化。二手船价格大幅回落。中国继续保持世界第一,中韩两国市场份额领先全球,日欧造船业市场主建船型市场萎缩。(详见报告)
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特点与趋势
“集中度、绿色、智能、政策”
2022年,造船产业集中度再创新高,全球一线造船集团(TOP 10)的造船集团新接订单份额升至2000年以来的新高。绿色动力船舶占比大幅提升,绿色动力出现新方向,甲醇、氨等动力表现活跃。国际海事组织(IMO)、欧洲地区,甚至“民间”联盟都在推动海事领域更高层次,更高效率以及更大范围的“雄心目标”。制造端的数字化船厂建设加速,产品端的船舶智能化持续推进。(详见报告)
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国家与企业
“中国、韩国、日本、欧洲”
主要国家造船业总体发展情况、订单结构、发展特点。包含5国6地,全球15家重点造船集团发展情况分析。(详见报告)
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船用钢材
“需求、价格、展望”
2022年,中国船企承接新船订单4552万载重吨,占全球总量53.3%。连续两年新船订单量在4000万载重吨以上,有力的支撑了造船用钢需求的快速回升。国内船用钢板价格大幅回落,2022年底价格已经跌至20mm和6mm钢板近5年价格均值位置。国际船用钢材价格仍高于国内,受金融市场波动与需求影响呈现回落走势。预计2023年船舶用钢需求将保持稳定增长。(详见报告)
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航运市场
液货、干散货、集运、汽车
2022年航运市场受宏观经济需求、能源贸易结构、地缘政治等多重因素变化影响分化严重、走势偏极端。先是受俄乌冲突对能源格局影响,原油船、成品油船、LNG、LPG等液货船舶运费快速上涨,之后又受追加制裁等因素持续的影响外溢,液货船舶运费涨幅连创新高,运费价格达到历史高点。相反,集装箱船、散货船等表现大相径庭。集装箱船在消费需求疲弱、港口拥堵缓解、新增运力增加等因素影响下,箱船运费呈现“调头”回落,年末价格与年中高位降幅达到68.4%。散货船运费更与全球基建、消费变化更为紧密,在大环境趋弱的情况下,全年价格也经历波动式下滑。(分船型详见报告)
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金融市场
汇率、利率
人民币兑美元汇率全年收跌,年末表现出较强韧性。2022年末,美元兑人民币中间价以6.96收关,同比年初贬值9.6%;日韩两国本币汇率一路走低,日元跌至历史低位,美元兑日元和美元兑韩元分别收报131.8和1267.3,同比年初月均贬值18.2%和9.9%。全球主要经济体官方利率大幅上调,2022年美联储全年连续7次加息,且连续4次加息75个基点,累积加息425个基点,将联邦利率推升至4.25%~4.5%。(详见报告)
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新造船市场展望
“需求、供给、政策”
展望未来两年,全球经济增长前景趋弱,金融环境复杂严峻,航运与能源市场的发展形势不确定性较强,短期新造船市场不排除面临调整的可能。面对复杂环境,短期的新造船市场要看航运、船厂、船东以及政策“各维度”的发展,更考验“时机”的把握。
世界活跃造船产能利用率有所回落。从航运需求、产能供给、政策调控三个方面综合研判2023-2024年新造船市场走势。
报告咨询
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