一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数全部上涨。其中,海岬型船运价指数止跌回升441点,巴拿马型船运价指数上行153点,超灵便型船运价指数上涨43点,灵便型船运价指数微升24点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,961点,涨幅为11.42%。

海岬型散货船5条航线平均日租金19,874美元,较一周前上涨22.57%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金20,116美元,较一周前上涨7.33%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金18,780美元,较一周前上涨7.89%；超灵便型散货船10条航线平均日租金18,763美元,较一周前上涨2.57%；灵便型散货船7条航线平均日租金18,588美元,较一周前上涨2.36%。

新造船市场,扬子江造船接获2笔新造船订单,其中将为日本船东LEPTA SHIPPING建造2艘66,000载重吨散货船,为保加利亚NAVIBULGAR建造4艘32,000载重吨散货船。加上先前报道的为地中海航运建造12艘液化天然气双燃料16,000TEU集装箱船,以及新加坡船东JALDHI OVERSEAS建造4艘66,000载重吨散货船,扬子江造船共斩获了22艘新造船合同，总价值约25亿美元。今年迄今为止，这家新加坡上市公司已经获得了40艘船的新订单，价值约36亿美元，远远超过了其2022财年20亿美元的目标。希腊ATLAS MARITIME在DH造船（原大韩造船）下单2艘115,000载重吨阿芙拉型油轮，新造船将搭载脱硫塔，满足EEDI PHASE III要求，将于2025年交付。希腊ALBERTA SHIPMANAGEMENT在日本SUMITOMO船厂建造1艘安装脱硫塔的115,000载重吨阿芙拉型油轮,预计于2024年交付,造价未公开。马士基近日宣布与韩国现代重工签署协议,再次订造6艘17,000TEU以绿色甲醇为燃料的集装箱船,每艘造价1.9亿美元,预计2025年交付,并挂丹麦船旗,新船均属于马士基船队更迭计划的一部分。韩国现代重工与美国LNG解决方案供应商EXCELERATE ENERGY签订了1艘170,000立方米LNG-FSRU（浮式存储及再气化装置）的建造合同,合同总金额4,757亿韩元（约合3.35亿美元）,将在现代重工蔚山造船厂建造,计划2026年年底之前交付给船东。这是今年以来全球成交的首艘LNG-FSRU订单。

散货二手船市场,海岬型散货船“AGIA TRIAS”(185,800载重吨，2002日本川崎建造，特、坞检到期)据报以1,550万美元出售给土耳其BEKS；“SHINYO GUARDIAN”(177,216载重吨,2005年日本名村建造,SS 11-2024/DD 08-2023,安装压载水系统)据报以1,725万美元出售给土耳其买家。巴拿马型散货船“GOLDEN HARVEST”(76,623载重吨,2001年日本今治建造,安装压载水系统)据报以1,050万美元出售给中国买家。超灵便型散货船“TERESA OETKER”(58,018载重吨,2010年扬州大洋建造,4X35吨克令吊，SS 11-2025/DD 10-2023,安装压载水系统)据报以HIGH 1,500万美元出售给希腊买家；“CAS AVANCA”(55,561载重吨,2009年现代越南VINASHIN建造,4X30吨克令吊,SS 10-2024/DD 11-2022,安装压载水系统)据报以1,430万美元出售。灵便型散货船“LODESTAR PACIFIC”(33,393载重吨,2015年日本SHIN KOCHI建造,4X30吨克令吊,SS 03-2025/DD 06-2023,安装压载水系统)据报以约1,980万美元出售给希腊EVALEND SHIPPING；“PROMISE 2”(32,401载重吨,2010年韩国三湖重工建造,4X30吨克令吊,SS 09-2025/DD 09-2023,安装压载水系统)据报以1,380万美元出售给中东买家。

油轮二手船市场,现金买家GMS旗下的一艘无船级的超大型油轮“ROWAN”(299,988载重吨，2001年日本川崎建造)据报以2,980万美元出售给中国买家。据悉，该船于一月份购入，当时的船名为“LATIN VENTURE”。苏伊士型油轮“NORDIC COSMOS”(159,999载重吨,2003年韩国三星建造,SS 01-2023)据报基于2022年第四季度交船的条件,以2,100万美元出售。总部位于科威特的AMPTC将其2艘2008年韩国现代建造的LR2型姊妹油轮“ALBURAQ”和“SEA LEGEND”以合计7,000万美元的价格打包出售。LR1型油轮“ARIEL”(71,498载重吨,2003年韩国STX建造,SS/DD 01-2024,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以约1,900万美元出售。MR型姊妹油轮“ENERGY PUMA”和“ENERGY PROGRESS”(46,549/46,606载重吨,2008年韩国SUNGDONG建造,SS/DD 11-2023和SS/DD 07-2023,12环氧涂层舱,CPP-TRADING,压载水系统待定)据报以每艘2,000万美元的价格打包出售给中东买家。MR型油轮“AURORA EXPRESS”(45,770载重吨,2002年日本MINAMINIPPON建造,SS/DD DUE,12环氧涂层舱,DPP-TRADING)据报以1,000万美元的价格出售；MR型油轮“DEE4 FIG”(44,995载重吨，2010年日本ONOMICHI建造,SS 06-2026/DD 05-2024,12环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以2,650万美元出售给希腊UNITED OVERSEAS GROUP。

集装箱二手船市场,集装箱船“GENOVA”(4,253TEU,2007年大连船厂建造,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以4,500万美元出售给瑞士买家。

拆船市场,最近几周,波动的钢铁价格、不断恶化的货币汇率以及美元信贷额度的限制,导致主要船舶回收目的地的终端买家都处于观望状态,鲜有拆解交易的达成。全球通胀问题，地区货币贬值以及能源成本上升，均在制约着第四季度拆解市场的走势。租船市场于近期有些许回温，原本送往拆解的船舶能否按计划送往拆船厂仍是未知之数，而且要将船只交付到陷入困境的回收市场也存在不确定的因素，拆船市场第四季度的走势尚不明朗。孟加拉市场,本周陷入了一种诡异的沉默,没有任何合理的甚至是确定的报价可言,终端买家更倾向等待和观察市场动向。孟加拉国塔卡兑美元的汇率跌至103 BDT,基本面仍然不稳定,当地回收商更没有动力采取积极行动。印度市场似乎在进一步恶化,印度卢比兑美元的汇率跌破82.50,钢铁价格在本周也下跌了近10美元/吨。终端买家出价极端保守,缺乏任何信心来获取新的吨位,印度市场仍排在次大陆市场的末位。巴基斯坦市场,在过去的一周出现了一线希望,货币升值超过2%(对美元的汇率接近221关口)。在经历了沉默的第三季度后,终端买家终于有了前进的动力,市场的需求似乎也在不断增长。一艘苏伊士型油轮的拆解价格接近600美元/轻吨,这进一步刺激终端买家以合理的价格重新参与竞争。此外,在信用证要求方面, 相较于严格的孟加拉国,巴基斯坦政府和开证银行也具有优势。鉴于此，可能会看到更多的大轻吨船只在年底前驶往加达尼海岸。