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中国造船全力完成交付进度,明年交船量重新上涨

中国船厂新船交付量在2021年达到自2013年以来的最高水平。然而今年年初至今,新船交付量(相比2021年的高位)同比下降13%。主要受到2020年较低签单量对生产计划的滞后影响,以及疫情给生产经营活动带来的短暂交付影响。纵观全年,克拉克森研究认为目前的下降趋势是暂时的,中国船厂正在全力追赶进度,同时未来交船量会很快回升。随着主要造船集团相继释放 “保生产” 信息,最近几月交船量显著回升。当前中国船厂手持订单饱满,大部分主要船厂船位排期已到2025年初。

历年交船:交付上升,船型结构优化

2016-2020年,中国船厂新造船交付量保持相对稳定,平均年交付量约1,160万修正总吨(具体请见克拉克森研究年度交船时间序列数据)。2021年在航运市场强势复苏的积极推动下,中国船厂的交付量达1,370万修正总吨,同比大幅上升23%,达到2013年以来的最高水平。

此外,中国船厂近年来的建造船型结构进一步优化,以修正总吨计,2021年散货船交付占比39%,远低于2011-2015年平均54%的比重。另外集装箱船和气体船占比稳步提高。

月度数据:双重冲击,交付短暂下滑

然而年初至今的中国船厂交付量同比有所下降,主要受到以下两个主要因素影响(具体请见克拉克森研究月度交船时间序列数据)。

首先,由于2020年相对较低的签单量,2022年初,中国船厂手持订单中计划在今年交付的新船仅1,250万修正总吨(根据克拉克森研究年初交船计划数据,未调整),较2021年初交船计划下降16%。在此背景下,2022年1季度中国船厂新船交付量320万修正总吨,同比下降11%。

另一方面,受3月以来上海疫情的相关影响,中国船厂交付量进一步下滑。上海三大造船厂于3月下旬停工停产,4月底开始逐步恢复生产活动。2021年以修正总吨计,上海三大造船厂的交付量占到当年中国船厂交付总量的17%。与此同时,在江苏等上海周边省份,由于上海疫情一定程度上影响了船用原材料和设备的物流供应链,当地船厂的生产活动也受到了一定限制。2022年4月,中国船厂仅交付80万修正总吨新造船舶,同比下降24%,其中上海三大造船厂当月无新船交付。

预测展望:生产恢复,交付再攀高位?

6月以来,上海疫情影响逐步消退。当前受疫情影响的船厂生产活动及物流供应链已基本恢复正常。6月中国船厂交付量达129万修正总吨,同比仅下降8%。2022年上半年,中国船厂新船交付量同比下降13%。回顾2020年,同样受到新冠疫情影响,中国船厂在2-3月的新船交付量同比大幅下降46%,然而2020年全年中国船厂交付量仍达到1,110万修正总吨,同比仅小幅下降5%。鉴于此,克拉克森研究认为中国船厂完全有能力在今年下半年抢回同样因疫情延误的工期。目前克拉克森研究预测2022年中国船厂交付量将达1,190万修正总吨,较前几个月的预测交付量有所调高,高于2016-20年的平均交付。(预测数据请见克拉克森研究造船报告)

考虑到航运运费市场仍处于高位及充足的手持订单,中国船厂交付量有望自明年再次上涨。克拉克森研究当前预测,2023年中国船厂交付量将达到1,420万修正总吨,再次超越2021年的交船记录。展望未来,随着供给端中国船厂产能的小幅释放,同时燃料转换背景下持续的船队更新需求,未来十年里中国船厂交付量和利用率预计将高于历史平均水平。

 
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