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苏伊士运河影响全面分析

苏伊士运河堵塞事件回顾

2021年3月23日超大型集装箱船“长赐”号(Ever Given)在途径苏伊士运河时因突发天气状况意外搁浅,造成苏伊士运河双向封闭,严重拥堵。经过挖掘机和拖轮持续几天的努力,“长赐”号于2021年3月29日成功脱浅。

克拉克森研究预计运河恢复通行后,船舶通行量可恢复至每天80-100艘,当前拥堵情况在4-5天将得到解除。3月30日Sea/Net数据显示已有100余条船舶通过运河。

苏伊士运河:全球海运咽喉航道

根据克拉克森研究数据统计, 2020年约有2万艘船舶通过苏伊士运河,总吨位累计达到12亿总吨,平均每天通过56艘船。按通过船舶的总吨计算,2020年集装箱船的占比达到51%,散货船和油轮占比分别为17%和16%。

克拉克森研究预计全球海运贸易的9%(2019年约10亿吨)通过苏伊士运河运输,其中超过20%为集装箱贸易,8%为石油贸易,9%为液化天然气贸易。

影响分析:船舶压港

截止至2021年3月29日,共有384艘船计2160万总吨的船舶在此等待;按总吨计,占全球船队1.5%(在运河正常通行条件下,船队占比应小于0.5%)。

船型分析:克拉克森船舶定位系统Sea/Net分析显示截至3月29日,运河周围压港船舶为384艘2160万总吨的船(占总船队量的1.5%),其中88艘集装箱船(占吨位的4.2%),101艘散货船(0.8%),49艘油轮(0.9%),11辆LNG船(1.9%),11辆LPG船(1.2%)和18辆汽车(2.9%)。“等待”船只的总价值估计为120亿美元,涉及等待船员总数超过8,000人。

花名册分析:所有压港船舶中,希腊为最大的船东国(占总数20%),日本船东和丹麦船东分别占12%和10%;船级社排名为DNV(27%),ABS(22%)和NKK(14%);作为受影响最大的集运板块,马士基、地中海和中远海运为受影响最大的三家班轮公司,其船队占比分别为26%,24%和12%。

影响分析:更改航道  - 时间和燃料成本的增加

许多船只不得已改航绕道开普敦(见下图);单程额外增加约3,000-7,000海里(取决于具体航程)海运距离。克拉克森研究粗略推算一艘航行于远东-欧洲的集装箱船以每小时16节航速航行,此举多增加航行时间8天;一艘以12节航速于地中海航线上的Suezmax型油轮额外增加超20天航行时间。以新加坡-鹿特丹路线的20,000 TEU的大型集装箱船为例,额外增加航次燃料成本48万美金;以2010年建英国-亚洲路线LR2为例,航次燃料成本额外增加20万美金。此外,还需要支付额外的船期费用(尽管可以豁免苏伊士运河的通行费)。

影响分析:运费和原油价格等

运河堵塞的最初影响包括油轮市场中一些收益的显著上涨,例如Suezmax型油轮和LR2型成品油轮。与此同时,运河拥堵也进一步推涨了集装箱船的期租租金,集装箱船租船费率指数在3月上升14%;虽然集装箱船即期运费目前看来较为稳定,但也有上升潜力。另一方面,尽管此前疫情为全球石油需求复苏带来了持续性压力,原油价格承压。但是在此次运河堵塞事件的影响下原油价格出现剧烈波动,3月24日的价格较3月23日上涨6%。目前苏伊士运河已经恢复通行,后续将持续关注港口拥堵,船期延误等以及其连锁产生的商业问题。

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