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绿色转型 | 后疫情时期下的航运市场再平衡

克拉克森研究即将发布《航运市场回顾与展望》(2021春季),在这份航运市场综合报告里,我们讨论了近期市场的一些趋势,包括全球海运贸易量持续恢复,运力供给可控提振市场信心,绿色转型发挥的核心作用,以及市场情绪不断改善。尽管市场恢复的不确定性和新冠疫情带来的压力依然存在,我们预计2021年全球海运贸易量达到120亿吨,恢复到疫情之前的增长轨道。

经济贸易恢复中

在过去的6个月时间里,航运市场整体表现良好(尽管波动不断)。克拉克森海运指数自今年年初开始呈现积极上升趋势,前三个月平均值达到17,114美金/天,较过去10年平均值高41%。集装箱船市场表现令人惊叹,随着贸易量反弹,叠加物流中断和港口拥堵等因素,海运运费创历史新高,船舶租金暴涨。同期散货船市场的前景也在改善,尤其是中型散货船的表现更出色,这主要受中国贸易强劲增长的拉动。液化气船收益逐步从去年四季度高点回落,油轮市场处于困境,短期前景承压。汽车船市场改善良好。受新冠疫情影响最严重的几个细分市场表现不一:渡轮港口停靠次数下降16%;邮轮船队活动几乎处于停滞;海上油气市场温和改善,其中海上风电市场表现十分积极。

2020年经济数据向上微幅修正(全球GDP预计下降3.5%),这主要受益于中国经济持续稳定恢复。2020年全球海运贸易量同比下滑3.6%,但按吨海里计算仅减少1.7%(2009年吨海里下降4.6%)。不过年度数据没有反映出相对复杂的月度变化:克拉克森研究全球月度 “一篮子” 海运贸易指数以及远洋货船港口挂靠数据呈现更复杂的月度波动。累计超过15亿美金的全球经济刺激,逐步恢复的经济活动以及中国需求强劲均对海运贸易恢复提供帮助。尽管未来复苏仍存在不确定性,但是目前我们预计2021年全球海运贸易量将同比增长4.2%达120亿吨,超过疫情前的水平。从中期来看,中国“十四五”计划将会为航运市场带来良好支持,更大的关注焦点将在能源和小宗散货板块。

在克拉克森研究发布的《航运市场分析特刊》中,我们将就四种主要船型市场(散货船、油轮、集装箱船和气体船)的供需情况及趋势预测进行月度更新,为中文客户提供最为及时的市场洞察,报告中包含详细的图表信息和对市场展望的探讨。

运力供给可控

运力供给的有效改善给与市场越来越强的信心。手持订单量降至三十年新低占船队运力规模的比例降至7%,2008年大于 50%。虽然疫情给船厂生产带来不利影响,但得到较好管控。2020年新船交付量下降15%至8,900万载重吨,今明两年该下降趋势仍将继续。船队运力增速在2020年达到3.0% ,预计在今明两年分别降至2.4%和 1.2%。由于新冠疫情影响,融资和燃料技术选择均存在不确定性,2020年全球新造船订单下降了三分之一。不过去年四季度订单量开始出现改善,并且这一趋势可能一直持续到2021年,特别是集装箱和散货船板块。远洋货船航速进一步下降1%,帮助吸纳了市场中部分运力。

二手船交易自去年第二季度开始后稳步回升并在第四季度创下历史最高纪录,2020年二手船交易量总计达到9,600万载重吨。目前二手船市场仍保持良好的势头,二手船价格坚挺。而新造船价格和拆船价格也呈现上升趋势。

在造船和船队市场方面,克拉克森研究针对中文客户推出了更具前瞻性的《造船市场季报》,报告中更多侧重对未来的订单需求、造船产能调整、国际市场综述、船队供给展望等方面为客户提供数据分析支撑。同时,《中国造船市场周刊》也会一直为客户提供侧重于中国造船市场的信息内容。

绿色转型是主题

2020年航运业排放约8.1亿吨二氧化碳,占全球二氧化碳总排放量2.4%。努力减少碳排放量仍然是航运业各方所需面对的核心问题。行业监管和政策框架形成正逐步加速,燃料转换目前处于早期阶段,但替代燃料越来越受青睐。按总吨计算,手持订单中30%为可使用替代燃料船舶。按载重吨计算,目前船队中26%运力为 环保型船舶, 21%运力安装了脱硫设备,并且节能技术正越来越受欢迎。接下来几年里和减排相关的一些对策,如船速放缓,拆船增加以及船队更新换代不均衡导致租船市场租金产生“分层”可能会给市场带来一系列影响。从长期来看,燃料转换将对贸易产生影响。

尽管新冠疫情对航运业的压力至今依然存在,但市场情绪有所改善,“绿色与科技”在疫情后期的规划中起到更重要的作用。随着复苏的持续,物流中断等因素带来的影响可能会减弱,但运力供应有限增长(改善经济范围不断扩大)可能有助于航运市场维持进一步的增长并进入周期的下一个阶段。

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