“我们3月的柜子数量比2月同期增加了一倍。”
3月12日，专注中美航线服务的国际货代企业负责人蒋青告诉第一财经，他们已经回到了忙碌的状态，3月以来的工作量比2月明显加大，一方面是因为环比翻倍的货量，另一方面是因为在总量减少、价格下行的背景下，团队和客户沟通的频率远超以往。
随着春节后各地工厂陆续开工，国内供应链恢复正常运转，虽然码头空箱堆积的现象尚未消失，但集装箱运输的短期反弹已有显现，海外市场需求也在库存的下降中逐渐复苏。不过，叠加多方面因素，集运及外贸市场真正复苏还需要时间。
集装箱货量短暂反弹
蒋青认为，今年春节开工后一个月呈现出的反弹态势比往年都要明显，“今年我们的增速是100%，以前我们3月环比2月的增速大概在60%”。
其中，从由外国买方支付运价、主导航运的FOB（船上交货）来看，3月的反弹不太明显，但从由中国买方支付运价的CF（FOB价格加运费）或DDP（税后交货）来看，集装箱的数量已出现了明显反弹。这意味着，由美国买方主导的订单有所下滑，也还更多处于观望状态，而由中国主导的订单，尤其是绝大多数以DDP运出的跨境电商订单已率先呈现上升态势。
根据蒋青的观察，和疫情前相比，客户数量在增多，出口订单在变小。“以前一个订单就是10～20个柜子，现在只有4～5个。不过客人数量变得更多了，有些小的订单也都接了”。
最新监测汇总数据显示，3月12日，全国监测港口完成货物吞吐量3214.1万吨，环比下降2.4%，完成集装箱吞吐量72.5万标箱，环比增长7.5%。
除了大环境，反弹的程度和企业本身的市场策略不无关系，不同企业对于市场冷暖的感受也存在差异。
浙江一家货代公司的负责人李林对第一财经表示，他们目前感受到的反弹并不明显。码头空箱依然不少，不过部分航线的运价略有增长，比如中国对美西的运价微涨了100～200美元。在整体仍然相对低迷的背景下，跨境电商的货运多了起来，“今年跨境电商的柜子数量应该会有较大增长”。
从浙江全省的情况来看，浙江省交通运输厅于3月8日发布的2023年2月浙江省港口生产主要统计指标显示，今年前2个月，全省外贸货物吞吐量为去年同期的99.9%，集装箱吞吐量为去年同期的102.9%。其中，占比最大的宁波港集装箱吞吐量为去年同期的96.33%。
一站式国际物流服务平台“运去哪”CEO周诗豪告诉第一财经，今年的形势不能说好，但也并不糟糕，对他们而言集装箱数量一直在创新高。今年1～2月，中国区的集装箱运输规模一直在以20%以上的速度增长，“疫情期间的规模增长只有5%，那时是价格和利润暴涨，但规模难涨”。
在周诗豪看来，空箱堆积严重的主要原因还是“一年把几年的箱子都造了”，导致供大于求，和外贸形势以及市场需求本身并不完全挂钩。公开数据显示，2021年，在集装箱海运市场高涨的行情下，全球生产了超过700万标准箱集装箱，是常规年份的近3倍。
根据上海航运交易所的最新数据，中国出口集装箱运价指数并未出现明显反弹。3月10日的中国出口集装箱运价指数比一周前下跌了3.5%，除了日本航线微涨2.2%，东南亚航线持平之外，其他航线依然下跌，其中欧洲航线、美东航线和美西航线分别跌了5.6%、4.4%和3.2%。
“的确听到部分企业反映最近集装箱货量有反弹，不过整体运价还没有明显的反弹。”专业航运信息咨询平台信德海事网主编陈洋对第一财经表示，按照市场的周期，3月之后货量应该要慢慢回升了，但运费受新增运力以及闲置运力回归等多种因素的影响，短期内走势仍然不明确。
蒋青认为，3月的这波反弹是暂时的，集运市场的真正复苏，可能还要等到今年四季度。
外贸继续结构性调整
虽然空箱堆积的主要原因在于集装箱生产过剩导致的严重供大于求，但随着外贸需求陆续回暖，集装箱的供求关系也会有所好转。
就外贸而言，自去年下半年结束了普涨后，下行挑战加大的同时，结构性调整与分化趋势还在继续。
“有些工厂已经拿到了下半年的新订单了，开始回暖了。”蒋青认为，整体外贸能恢复到什么程度还不得而知，但新能源汽车、户外电池以及高端机电产品，仍然具有较高的增长性，也成为他们重点关注的市场。
周诗豪也表示，除了新能源汽车、储能，光伏以及一些机械设备也都在增长。就连传统的服装纺织行业，也有企业保持较快增长。随着海外消费库存不断下降，补货需求将会增加，从而带动中国供给上升，“五一前就会出现市场小反弹，是已经可以看得见了”，更明显的反弹则要等到三季度。
根据国盛证券熊园团队于3月11日发布的报告，当前美国已处在主动去库的早期阶段，本轮主动去库大概率将贯穿整个2023年，并且去库速度可能较快、去库幅度可能较大。分产品看，后续去库空间较大的产品包括机械设备、服装及纺织原料、电气设备、家具、食品等；去库空间较小的产品包括电脑及配件、基本金属及制品、农产品、塑料橡胶制品等。
阿里巴巴国际站相关行业负责人表示，外贸整体趋势是企稳回升，核心依据是通胀正在回落，库存拐点即将来临，海外采购需求预计在3～4月恢复，目前的情况符合这一判断。从国际站的数据来看，2月海外需求量快速增长，国际站3月新贸节海外需求量增长30%。
与国际站合作的义乌仓负责人告诉第一财经，自去年底各地逐步放开管控后订单在当月就出现了回暖，今年春节后开工的回暖速度，也明显比往年更快，相比往年半个月甚至更长的回暖周期，今年仅用一周左右时间就恢复到去年12月至1月的出货小高潮状态。为了满足操作需求，仓库通过延长工时、增加操作人员等方式，保障客户及时顺利完成国际站交易订单的履约交付，其中一线人员工时日均延长20%，在岗人数增加30%。
据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。
和疫情期间出口两位数高速增长相比，今年前两个月的出口相对平稳，让多数外贸企业感受到了更大的压力，这也促使越来越多的企业主动“走出去”开拓市场，而高技术和高附加值的“中国制造”成为了出口的新增长点。
山东锐图激光科技有限公司总经理马同伟自今年3月开始就一直在海外约见客户，进行地推。他告诉第一财经，随着激光器这一核心部件国产化水平提高，他们也感受到了明显的商机，近年来实现了逆势翻倍增长的业绩，并在持续扩张产能。
杭州兰帕达体育用品有限公司CEO金飞燕表示，开年第一周公司就接到了20多个订单，这让他们今年比往年还要提早了两三天开工。和传统批量化的订单不同，现在个性化定制的小订单日渐增多。因此，他们把个性化定制的需求作为公司新的盈利增长点，虽然需求多样，但利润率会比传统批量订单高很多。
正如商务部部长王文涛在3月2日国新办举行的新闻发布会上所言，“归根到底，今年的形势是比较严峻的，但我们信心更足”。
（文中蒋青和李林均为化名）
来源：第一财经 缪琦
