2022年中国船舶工业发展现状分析 三大造船指标保持全球领先

行业主要上市企业：中国船舶(600150)、潍柴重机(000880)、中船防务(600685)、中国重工(601989)、中船科技(600072)、亚星锚链(601890)等

本文核心数据：中国造船三大指标、中国船舶工业总产值、中国完工及新接船舶产品类型、中国船舶工业造船省市分布情况、中国船舶工业企业集中度分析

中国造船三大指标分析

2021年，全国造船完工量3970.3万载重吨，同比增长3.0%;新接订单量6706.8万载重吨，同比增长131.8%;手持订单量9583.9万载重吨，比2020年底手持订单量增长34.8%。我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点，三大造船指标保持全球领先。

2022年前三季度，全国造船完工2780万载重吨，同比下降8.4%;承接新船订单3245万载重吨，同比下降40.1%;手持船舶订单10256万载重吨，同比增长11.0%。2022年前三季度中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.9%、53.6%和48.0%。

中国船舶工业总产值分析

2014-2021年，中国船舶行业重点监测企业的工业总产值波动变化。2021年1-11月，船舶行业75家重点监测企业完成工业总产值3580亿元，同比增长7.2%。其中船舶制造产值1403亿元，同比增长2.1%;船舶配套产值256亿元，同比增长3.5%;船舶修理产值143亿元，同比下降17.1%。

2022年前三季度，75家重点监测船舶企业完成工业总产值2913亿元，同比增长0.8%。其中船舶制造产值1111.5亿元，同比增长10.6%;船舶配套产值258.6亿元，同比增长4.1%;船舶修理产值130.2亿元，同比增长1.2%。

注：1)重点监测船舶企业工业总产值统计口径不同，仅在除1 2月外的其他月份每月公布，故每年最多统计1-11月情况;2)每年重点监测船舶企业数量略有不同，2014-2022年重点监测企业数量分别为87、88、94、80、80、80、80、75、75和75家，故同比增速会根据企业数量进行相应调整。

中国完工及新接船舶产品类型

完工及新接船舶产品类型方面，中国船舶工业行业协会数据显示，2022年前三季度中国船舶工业完工船舶产品中散货船占比最高，达54.4%，高出其他完工船舶产品类型之和;新接船舶产品中，散货船产品占比同样最高，达40.7%，其次为集装箱船，占比35.1%。

中国船舶工业造船省市分布情况

船舶工业造船省市分布情况方面，2022年前三季度江苏省造船完工量超1200万载重吨，造船完工量约为上海市、辽宁省、浙江省和山东省之和。2022年全国前5省市造船完工量合计占全国总比重的92.4%。

中国船舶工业企业集中度分析

中国船舶工业行业协会数据显示，2022年前三季度中国造船完工量前10家企业集中度达68.1%，新接订单量前10家企业集中度达67.9%。整体来看，中国船舶工业企业集中度较高，前十名企业占据行业近七成市场份额。