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8月中美海运航线频“爆舱” 货主疯狂出货避风险

图片来源网络仅供示意

  导读

  “大家纷纷想赶在关税清单落地前把货都送出去。”一位华东地区的货运代理对记者表示,这种情况在8月下旬之前尤其明显。

  中美海运航线在今年的旺季“旺上加旺”。

  近期,交通运输部公布的8月份中国出口集装箱运价指数(CCFI)显示,美西、美东航线环比分别上涨10.1%、6.5%;反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI)上,美西、美东航线则环比分别大涨27.2%、20.1%,分别创近四年以及一年半以来高点。

  第三季度是集运市场的传统旺季,但今年的8月与往常也有些许不同。上海航运交易所(下称“上海航交所”)的报告分析称,受中美贸易摩擦影响,一方面,部分货主为规避风险,加速合同履行,市场货量在传统运输旺季期间表现良好;另一方面,部分航商下调了市场运力,更加使供求关系趋于紧张。

  这种火热盛况甚至延续到了9月。上海航交所的数据显示,9月以来,在多数航线运价有所回落的情况下,美线依然坚挺,略有上升。从往年的数据看,中美航线在这两个月中很难保持连续高幅增长,环比可能出现“一升一降”。今年的情况是否会不同?

  中美海运航线“爆舱”频现

  在整体运力仍有过剩风险的行业背景下,今年8月的这波行情实属靓丽。

  最近四年的数据显示,SCFI美西、美东航线通常会在8月份迎来上涨,因当年市场供需和基数价格差异,涨幅也有所不同,例如在2017年,集运市场回暖,多家集运公司扭亏为盈,8月SCFI美西、美东环比分别增长22.7%、12%,今年8月,两条航线上涨幅度则分别高达27.2%、20.1%。

  价格高企的另一面,船舶舱位的利用水平也有所提升。据悉,8月上海港的船舶平均舱位利用率稳定在95%以上,并时有爆舱情况出现,舱位状况持续紧张。

  “爆舱”是指货运船在港口的某一航次实际订舱箱数超过箱位配额,或者实际订舱货物重量超过预定的货重限额,此时,部分货主将遭遇“甩柜”,货物无法按期上船。

  据了解,由于舱位紧张,航商自月初即大幅上调订舱价格,但由于需求极为旺盛,即期市场运价此后曾多次上涨。除了CCFI、SCFI,宁波航运交易所的数据也显示,8月美东航线指数平均值为1140点,环比、同比分别上涨23.1%、26.3%;美西航线指数平均值为1268.1点,环比、同比分别上涨31.8%、25.9%。

  中美间航运需求情况如何?从数据上看,贸易摩擦短期内并未造成两国间的贸易量减少,反而有所增加。中国海关总署公布的数据显示,今年8月中国出口至美国的商品贸易总值为2948.2亿元人民币,同比增长11.2%,环比也增长10.1%。

  除了传统的旺季因素,中美贸易政策带来的不确定性加速了部分货主的出货节奏。“大家纷纷想赶在关税清单落地前把货都送出去。”一位华东地区的货运代理对21世纪经济报道记者表示,这种情况在8月下旬之前尤其明显。

  8月23日,美国对中国第二批价值160亿美元商品关税清单落地,这是众多货主与货代等待的一个时间节点。但“靴子”落地之后,运价上涨的情况并未立即停止,一方面新的关税清单仍有可能通过,这种避险情绪没有根本上得到缓解,另一方面,中美航线运力缩减也是导致价格紧俏的因素之一。

  此前不少媒体报道称,2M与THE Alliance两大联盟在中美贸易“敏感期”相继宣布取消或暂停亚洲至美西航线,今年7月,THE Alliance宣布减少一条、合并一条亚洲/北美西海岸航线,更早之前,马士基、地中海航运在内的2M联盟也宣布撤出跨太平洋航线市场部分运力,暂停一条中美航线。

     9月运价或将温和上升

  当前传统市场的旺季已接近尾声,但近期的数据仍显示出这一市场的强烈需求。

  在过去的一周中,上海至美西运价环比上涨1.5%至2332美元/FEU,上海至美东运价环比微涨0.9%至3518美元/FEU,舱位较为紧张,班次多有满载。本周继续延续了这种趋势,美西航线运价仍保持着小幅上涨。

  从往年的经验看,8月和9月的运价时常会出现“背离”,如果8月份运价大幅上涨,9月份增速将放缓,甚至出现下跌,反之亦然。同样以2017年为例,8月SCFI美西、美东航线分别上涨22.7%、12%,到了9月,又分别下降8.5%、14.9%。

  需求端方面,集中出货的趋势并未扭转。“我们认为贸易摩擦下货主加紧提前出货,但传统旺季已近尾声,后续涨价情况有待观望。”天风证券交通运输分析团队的一份周报写道。

  天风证券交通运输分析师李轩对记者指出,货主仍在疯狂出货,中美航线预计会“火”到11月。“贸易摩擦中远期看会引起(供应链)转移,而转移不是一蹴而就的,所以制造商在政策出来前还是要提前出货。”

  从这周的趋势看,中美航线或能在9月保持持续高位,不过,大幅上涨的情况也很难出现了。锦程物流的一位货代对21世纪经济报道记者表示,9月份中美航线价格相对要平稳一些,“到9月底应该不会变化太大。”

  但是中美航线的阶段性繁荣有“透支”运力的风险。法国航运咨询机构Alphaliner的统计数据显示,今年全球集装箱运力总体将增长6.1%左右。“集运行业有个瀑布流效应,大船替换小船,现在欧线都是1.5-2万TEU的船,小的都用来换到美线,加上也造了很多8000–12000TEU的船,美线整体运力还是过剩的。”李轩分析指出。

  事实上,集运市场整体的不确定性尤存。上个月公布的不少集运公司的业绩均显示,集运市场的恢复尚未稳定,局部供需虽有改善,但总体业绩受宏观经济形势、油价和汇率波动影响较大,即使价格上涨,也更多是旺季下的阶段性上涨,或者悲观情绪下的反弹。

来源:21世纪经济报道

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