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Rystad:FPSO市场大热,未来两年将落地超过20个项目!

挪威知名咨询公司Rystad Energy报告显示,除了2018年已经落地的5个FPSO项目外,今年还将有5个FPSO项目最终投资决定,2019年全年FPSO项目数量将达到14个。

2014-2021年全球FPSO项目统计和发展趋势预测

数据来源:Rystad Energy

2014年油价大幅下跌对FPSO市场产生了令人窒息的影响,2015年和2016年新项目几乎冻结。2017年,市场恢复了活力,全球有7个新的FPSO订单。随着今年油价回升至每桶70美元左右,加上技术进步和成本降低,FPSO市场获得了进一步的动力。

Rystad数据显示,2014年全球FPSO项目为7个,2015年减少到5个,2016年再次减少到2座。

情况到了2017年有了明显的好转,回升到了2015年的水平。

RystadEnergy预计2018年的总FPSO项目为10个,到2019年将攀升到14个,2020年数量有所回落,为6个,到2021年将增长到12个。

RystadEnergy报告指出,英国石油(BP)、壳牌(Shell)和埃尼集团(Eni)等石油巨头将在一年内批准超过370亿美元的项目,其中超过30%(120亿美元)的项目已在第二季度获得批准。虽然发现量也在增加,随着许多近海地区勘探活动的增加,油气勘探开发公司的储量替代率平均不到10%,表明储量急剧减少。

与此同时,Rystad Energy预计,全球石油需求将从2017年的约9700万桶增至2018年的9870万桶,这是油价暴跌以来的最高水平。

2018-2019年的全球海洋工程主旋律——FPSO 

预计到2020年,FPSO将授出约30个合同——2018年9个,2019年14个,2020年7个。 

2018年已经有5个FPSO项目通过最终投资决定,他们分别是

•           壳牌的企鹅FPSO

•           中海油的流花16-2油田群FPSO

•           希腊Energean公司的KarishFPSO

•           First E&P公司的Anyala/Madu FPSO

•           巴西国油的Mero-1 FPSO

RystadEnergy预计,到今年年底,还会有5个FPSO项目获批,分别在英国、墨西哥、印度和巴西。Alpha Petroleum在英国水域的Cheviot项目预计将在第三季度获得批准,该运营商计划在该项目中使用Teekay Offshore Partners的Varg FPSO。与此同时,埃尼预计将在第四季度对Amoca、Mizton和Tecoalli油气田的开发做出最后投资决定。在印度,信实工业(RelianceIndustries)预计将在第三季度收到对MJ深水天然气和凝析油项目FPSO的EPCI合同的投标。最后,Exmar将被授予FPSO新造合同,为巴西国家石油公司在巴西近海的Buzios-5油田服务。

展望明年,包括BP在毛里塔尼亚和塞内加尔之间海上边界的Tortue油田、埃尼在墨西哥的Amoca油田以及雪佛龙在英国以外的Rosebank油田在内的FPSO项目都会陆续上马。

FPSO的主战场——中国

近期授标FPSO/Semi/FLNG 项目地图


Map Source: (地图来源):SinorigOffshore《全球油气EPCI项目图视报告》2018年6月版

毫无疑问的是,中国是2018-2019年FPSO新造和改装的主战场,从2018-2019年FPSO,半潜式生产平台和FLNG授标情况看,中国几乎拿到了所有FPSO新造和改装的船体工作量,上部模块的份额也在逐渐增加。

中远海运重工,上海外高桥,大船重工,中集来福士,招商重工正在拓展FPSO生产平台的EPCI总包能力。

SBMOffshore近期在中国大量发展上部模块设备供应商,Modec MV30的上部模块几乎几乎平均分配给中远海运重工和博迈科,中国正在承接全球油气模块转移。

市场低迷迫使海工供应商使出浑身解数削减开支。Rystad Energy估计,自2014年以来,海上油田开发成本已下降了约50%。造成这一现象的一个主要原因是海上钻井平台的日费率大幅下降,下降幅度在50%至70%之间,而平台和水下基础设施的EPCI成本估计下降了20-30%。海工供应商还引进了广泛的技术创新,从而提高了他们的运营效率,缩短了从项目批准到油田投产的时间。

2017年,拉丁美洲主导了FPSO市场,仅巴西就拥有37座生产平台在运营,外加9个在建项目。巴西国家石油公司正计划转向一种新的承包战略,从租赁和运营模式转变为建造-运营-转移的BOT(build-operate-transfer)模式。

在BOT模式中,浮式生产承包商被要求设计、制造、建立设施并在预定的一段时间内处理海上作业,然后将FPSO移交给运营商。巴西国家石油公司(Petrobras)正准备为年久失修的Marlim油田和Mero、Buzios和Parquedas Baleias开发项目授予5个FPSO项目,并计划与这些项目签订BOT合同。

根据BOT合同,该公司已经拥有两种现有的FPSOs——P-57 (Jubarte)和P-63 (Papa Terra)。

不过,在巴西以外的地区,租赁合同仍有望成为FPSO项目的标准。从市场状况的改善和最近油田开发活动的增加来看,在未来几年内将会有更多这样的合同授出。

来源:SinorigOffshore

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