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中美贸易战压低石油需求

中美贸易战拉低的不仅仅是中国的石油需求,还包括欧洲和美国的。

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中国是全球最大的原油市场。截至今年6月,其今年的原油进口量约为970万桶/天。在2018年上半年中美贸易争端发生前,中国是美国原油的最大进口国,日均进口量为37.7万桶。今年2月,美国原油出口量降至41600桶/天。9月1日,中国开始对美原油进口征收5%的关税,可能将导致美国对中国的石油和液化天然气出口出现进一步下滑。这里,我们来研究一下当前贸易战对美国石油和天然气行业的影响及其解决方案。

贸易战对美国原油出口的影响

尽管美国出口商加大了对印度和韩国的原油出口力度,但是仍无法弥补中国市场所带来的损失。美国页岩油气勘探和生产公司9月份的产量已经增长至1240万桶/天,因此不得不面对产量增长和油价下跌带来的压力。例如,一年前,西德克萨斯中质原油价格约为75美元,但2019年9月底仅报55.47美元。受低硫油产量增长的推动,二叠纪盆地的产量已经增长至450万桶/天,而美国国内的炼化厂多设计用于处理重质高硫混合原油,因此很难在国内找到市场。为此,美国能源公司已经削减了对于新的钻井和完井的支出。美国钻井平台数量当前为860座,创下2018年2月以来的最低点。

美国LNG所面临的问题

中国是仅次于日本的全球第二大LNG进口国。根据美国能源信息署(EIA)的数据,在2018年前6个月中,美国LNG占中国LNG进口总量的7%,中国全年共接卸33批货物。相比之下,新华社在7月的一份报告中指出,2019年前6个月,中国仅从美国进口了3批LNG。幸运的是,美国LNG出口商们在欧洲成功找到了市场。今年,欧洲市场已占美国LNG出口量的40%。

当前,有10个LNG出口项目正等待美国联邦能源管理委员会的审批,而中美贸易战为这些项目蒙上了一层不确定的阴影。这些项目投资数十亿美元,因此需要确保长期客户,才能具有商业可行性。预计到2024年,中国的LNG进口量将至少上涨40%,是一个快速增长的巨大市场,而美国需要介入其中。但是,当前的不确定性正在推迟这些项目的最终投资决定。

能源业还间接的为美国钢铁的进口税买了单。管道需要使用钢材,而钢铁关税不仅增加了新的建造成本,还加剧了墨西哥湾港口新的出口管道项目的不确定性。例如,Plains AllAmerican Pipeline LP公司计划向其新石油管道的用户征收一笔费用,用以补偿钢材成本的上涨。

中美贸易战不仅放慢了中国这一全球增长最快的经济体对石油的需求,对欧美国家也是如此。现在,人们担心即将会出现经济衰退,进一步抑制全球对石油和天然气的需求。

中美和解的影响

如果能妥善解决中美贸易战,将可以改善当前的市场情绪,使全球经济从中受益。需求、投资、油价和利润率都有可能出现反弹。但是,真正的问题是,中国是否将在未来向美国石油和天然气敞开大门。美国可能已经打开了一个潘多拉魔盒,最终走势将会如何,我们静观其变。

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