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“交通大国”升级为“交通强国”,这些概念股沸腾了!

昨日,中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》。《纲要》提出,要加强新型载运工具研发,实现3万吨级重载列车、时速250公里级高速轮轨货运列车等方面的重大突破,加强智能网联汽车研发,强化大中型邮轮、大型液化天然气船、极地航行船舶、智能船舶、新能源船舶等自主设计建造能力。

受消息刺激,9月20日智能交通、高铁基建等板块纷纷领涨两市。凯发电气、天铁股份、数源科技一字板,苏交科涨、成都路桥、路畅科技、银江股份、新疆交建集体高开。

港股方面高铁基建股同步跟涨,中国铁建(1186.HK)一度涨2.76%,中国交通建设一度涨5.4%,中国中铁和中国中车均涨超2%。

“交通大国”升级为“交通强国”

9月19日,中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》,目标2020年完成“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务,到2035年基本建成交通强国,基本形成“全国123出行交通圈”和“全国123出行快货物流圈”。

回望新中国成立之初,交通运输面貌仍十分落后。全国铁路总里程仅2.2万公里。公路里程仅8.1万公里,没有一条高速公路。内河航道7.4万公里,其中等级航道仅2.4万公里。民航航线里程1.1万公里,只有12条航线。

国家统计局数据显示,到2018年末,全国铁路营业总里程达到13.2万公里,较1949年增长5倍,年均增长2.6%。全国高铁营业总里程3万公里,是2008年的44.5倍,年均增长46.2%,高铁营业里程超过世界高铁总里程的三分之二,居世界第一位。全国公路总里程达到485万公里,是1949年的60.0倍,年均增长6.1%。农村公路里程达到404万公里,通硬化路乡镇和建制村分别达到99.6%和99.5%。高速公路总里程14.3万公里,年均增长25.8%,总里程居世界第一位。民航面貌焕然一新,定期航班航线总条数达4945条,是1950年的412.1倍,年均增长9.3%。

从交通大国升级为交通强国,正是《交通强国建设纲要》的要旨。

民生证券指出,《纲要》包括三大看点,首先是决战十三五规划最后两年:从规划进程来看,19-20年年均剩余规划里程虽然放缓,但这两年是本轮五年规划的最后两年,也是衔接十四五的预备期,各大工程进度有望快速推进,各企业或将积极储备订单。

其次,城市群一体化交通网加速建设:从政策面来看,近期推进力度较大板块为长三角、粤港澳、西部、六省自贸区建设等。从子板块来看,审批恢复后加速释放的城轨板块,以及枢纽连接系统中较为重要的高速公路将率先受益。

最后,要打造全球化国际交通枢纽。今年一带一路峰会后海外项目明显加速。1-7月一带一路沿线国家新签订单增速达26.5%,大幅扭转去年下降近27%的情况,央企上半年海外订单已有所改善。政策持续加码下,预计后续回款也将有所改善。

交通基建存在结构性机会

交通基建细分行业和标的众多。截止2019年9月19日,申万交通运输上市公司为116家,占比约3%;交通运输行业总市值为21069.74亿元,占总市值比例为3.35%。

据国家统计数据显示,2018年交通运输仓储邮政国内生产总值为40550.2亿元,A股交通运输上市公司占该值比例为59.1%。

申万交通运输行业包含铁路、高速公路、航空、机场、航运、港口、物流、公交等子版块。目前市值排名前10的交通运输上市公司分别为:顺丰控股、上海机场、上港集团、大秦铁路、中国国航、韵达股份、东方航空、南方航空、中远海控和宁沪高速。

2019年以来,随着中美贸易谈判预期良好和国内经济刺激政策利好等因素影响。截止2019年9月19日,A股总体保持快速上涨态势,其中申万交通运输行业指数上涨18%,交通运输子版块中涨幅前三的为机场、航运、港口,分别为55%、19%、15%,主要原因去年来机场生产保持平稳快速增长。据中国民航局统计数据显示,2018年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长,全年旅客吞吐量超过12亿人次,完成126468.9万人次,较上年增长10.2%。

个股方面,白云机场今年以来涨幅达115%,高居申万交通运输板块涨幅榜首,另外还有7家公司今年内累计涨幅逾50%,分别是五洲交通、保税科技、上海机场、中远海能、韵达股份、新宁物流和城发环境。

银河证券指出,交通运输行业上市公司具有结构性投资机会。营收增幅方面,预计2019年快递、航空、机场行业在交通运输领域位居前三,分别为24.9%、14.05%、10.52%;铁路行业历史基数较大,增幅有所回落,为6.45%;高速公路行业增幅较为平稳,为6.11%。

净利润增幅方面,预计2019年航空、铁路、快递位居前三,分别为33.97%、21.53%、16.78%;机场较为平稳为9.2%;高速公路略有增幅为3.33%。

具体来看,铁路领域,中国铁建和中国中铁是绝对龙头,两家在铁路市场份额90%,在地铁市场份额75%;高速公路方面,中国铁建、中国中铁和中国交建是市场龙头,估算三家市场占有率可能超过40%;在机场建设方面,中国建筑有明显优势。

自动驾驶坐拥风口

自动驾驶依靠AI这一资本市场追捧的风口,自然备受市场关注。《交通强国建设纲要》中特别强调“由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变”、“加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发”、“推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”。

国盛证券预计,未来伴随着人工智能、大数据、云计算等技术的综合应用、汽车智能程度的提升、5G网络的逐步普及以及车路协同设备与技术的进一步成熟,自动驾驶将逐级走向成熟,《交通强国建设纲要》的发布将加速推动这一必然趋势的演进。

自动驾驶技术领域,高精度地图支撑自动驾驶落地。目前我国前装车载导航呈现三足鼎立态势,四维图新、高德、易图通分别以38.55%、31.50%和22.97%,占据中国前装车载导航出货量市场份额前三位。

中科创达则以车载信息娱乐系统为基础,并与高级辅助驾驶系统、智能仪表盘、车载通信系统相融合,面向汽车厂商及一级供应商提供智能驾驶舱平台产品。千方科技2018年即与百度Apollo签署战略合作,共同探索车路协同,基于自动驾驶量产车型开展深度技术合作,打造具备网联能力的自动驾驶车辆。

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