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中船集团旗下资产大挪移,“两船”合并要加速了?

记者 | 韩沁珂1

中国船舶工业集团(下称中船集团)旗下两大上市公司同时发布公告,将对原资产整合方案进行调整。

中国船舶(600150.SH)公告称,根据中船集团战略布局以及市场化债转股项目情况变化,拟置入江南造船(集团)有限责任公司(下称江南造船)、广船国际有限公司(下称广船国际)、中船黄埔文冲船舶有限公司(下称黄埔文冲)等造船总装资产;置出沪东重机有限公司(下称沪东重机)。

中船防务(600685.SH)则表示,拟置入沪东重机、中船动力、中船动力研究院、中船三井造船柴油机等船舶动力类资产;置出广船国际和黄埔文冲股权。

根据此前中船防务的重大资产重组方案,其将发行股份购买广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权,以实现对广船国际和黄埔文冲的全资控股。这次,完全做了调整。

江南造船是中国历史最悠久军工造船企业之一,主要从事军工产品、船舶设计开发、海洋工程等业务,曾建造出中国第一艘战略性潜艇、第一艘大型驱逐舰。

广船国际是华南地区最大的军辅船生产和保障基地。黄埔文冲的军船业务则包括导弹护卫舰、导弹护卫艇、导弹快艇等各类战斗舰艇和辅助舰艇等。

除中船防务和中国船舶外,中船集团旗下另一家上市公司中船科技(600072.SH)也在此前宣布,将以发行股份的方式收购海鹰集团100%股权。海鹰集团的业务包括水声设备、海洋工程专用设备、潜水及水下救捞装备等。

安信证券军工分析师余平表示,整合完成后,中国船舶将定位为中船集团船舶总装资产的上市平台;中船防务将定位为船舶动力资产的上市平台;中船科技则定位为高科技资产的上市平台。

他认为,中船集团此次资本整合方案,主要为了解决三个问题:中国船舶和中船防务的市场化债转股增发问题,集团内同业竞争问题,以及集团资产证券化率提升到70%的问题。

2016年,中船集团曾承诺,将在“十三五”期间把集团资产证券化率由当时的30%提升至70%。

随着中船集团资产整合的推进,多家业内券商认为,中船集团与中国船舶重工集团(下称中船重工)的合并有望出现重大进展。

中信建投表示,近期船舶行业持续低迷,产能过剩严重,企业盈利困难,船舶行业的合并及重组将有利于改善行业基本面,并有助于企业脱困,也有助于企业参与国际竞争。

此前,韩国三大造船企业之一的现代重工宣布,收购同为三大之一的大宇造船。业内认为,这一造船业“巨无霸”的诞生,将倒逼其他国家造船业进一步提高行业集中度,以强化竞争力。

国盛证券国防军工行业分析师张高艳表示,“两船”合并后的新集团年营业收入有望超过5000亿元,将是全球市值前三大造船公司总和的两倍。

据《经济观察报》报道,中船集团和中船重工的战略性重组事宜,正在按程序推动中。最新的重组方案计划在2019年下半年由国资委上报中央全面深化改革委员会,如进展顺利,年内有望完成重组。

彭博社则报道称,国务院已原则上批复中船集团与中船重工的合并。

此前,两家公司已完成多次领导层互调。2015年3月,时任中船集团董事长胡问鸣调任中船重工董事长、党组书记,中船重工副总经理董强调任中船集团董事长。2018年6月,时任中国重工副总经理杨金成调任中船集团总经理、党组副书记。

今年全国两会期间,国资委主任肖亚庆曾在记者发布会上表示,将积极稳妥推进装备制造、造船、化工等领域的战略性重组,持续推进电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合,扎实推进区域资源整合,不断提高资产的配置效率。

经过一系列资产整合,中国船舶在连续两年亏损后,于2018年实现扭亏,当年完成营收169.1亿元,同比增长1.31%;净利润4.89亿元,上年同期为亏损23亿元。

中国船舶将扭亏原因归结为,船舶市场回暖、汇率收益增加,以及债转股项目带来的平均借款总量和利息支出同比减少。目前,该公司已成功摘帽。

来源:界面新闻

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